Trendy prodeje v USA pro elektromobily „Big 6“ do srpna 2017

Po 8 měsících nebo dvou třetinách roku 2017 je celkem jasné, že Chevrolet Bolt od GM konečně zaznamenává svůj prodejní krok v USA.

„Velká šestka“ EV – Tesla Model S a X, Chevrolet Bolt a Volt, Toyota Prius Prime a Nissan LEAF – nadále překonávají všechna ostatní bateriová elektrická vozidla (BEV) a plug-in hybridní elektrická vozidla (PHEV), která jsou k dispozici v USA, alespoň do té doby, než se koncem tohoto roku začne model 3 od Tesly dostávat k zákazníkům ve velkém.

Poznámka: Tesla neuvádí měsíční údaje o prodejích, takže je obtížné přesně vyhodnotit krátkodobé trendy prodejů pro modely S a X. Následující analýza trendů se jako taková zaměřuje především na čtyři elektromobily od jiných výrobců než Tesla.

Před analýzou výše uvedených prodejních trendů je důležité porozumět potenciálnímu dopadu současných sil na automobilovém trhu a nadcházející dostupnosti nových nebo aktualizovaných EV. Patří mezi ně:

1. Přechod na crossovery a SUV: Automobily klesly od začátku roku (leden až srpen) o 11,3 % ve srovnání s rokem 2016, zatímco prodej crossoverů vzrostl o 7,0 % a SUV/crossovery dohromady vzrostly o 5,3 %. Mezi elektromobily „Big 6“ je crossoverem pouze Model X, zatímco hatchback Bolt je v některých táborech považován za crossover. Tento posun v preferencích spotřebitelů je pro Prius Prime, Volt, Model S a LEAF další výzvou.

2. Celkový pokles prodeje aut v USA: Prodej osobních a lehkých nákladních automobilů v USA klesl do srpna o 2,7 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2016. Pokles celkového prodeje automobilů znamená, že méně lidí bude také na trhu s elektromobilem, ale může to také znamenat, že mnoho Pokud si koupíte nové vozidlo, můžete se rozhodnout pro levnější vozidlo ICE namísto výběru EV.

3. Uvedení Tesla Model 3: Mnoho kupujících EV aktivně sleduje postup výroby Modelu 3. Zpoždění může vést k tomu, že se kupující rozhodnou pro jiný elektromobil, protože nechtějí čekat na Model 3. Nebo pokud je Tesla schopna zvýšit výrobu, řekněme v říjnu – dává držitelům rezervací naději – alternativní kupující EV mohou předat LEAF, Bolt, Volt nebo Prius Prime.

4. Vydání aktualizovaného Nissanu LEAF: Podrobnosti o druhé generaci LEAF zůstávají útržkovité, ale očekává se, že bude mít tradičnější design a dvě možnosti baterie, přičemž jedna bude mít kromě jiných změn dojezd až 200 mil. 5. září Nissan odhalí aktualizovaný LEAF 2018, a pokud se spotřebitelům bude líbit, co vidí, mohl by přesunout některé prodeje Prius Prime a Bolt na levnější LEAF, až bude dostupný v listopadu nebo prosinci.

5 klíčových trendů, které je třeba sledovat ve zbytku roku 2017

S ohledem na výše uvedené faktory jsem analyzoval prodeje elektromobilů „Big 6“ a identifikoval 5 klíčových trendů:

Trend 1:Chevrolet Bolt je novým lídrem v prodeji elektromobilů: Za měsíce červenec a srpen prodal Chevrolet v průměru o 300 šroubů více než Toyota Prius Prime, asi o 550 více než sesterský PHEV Chevrolet Volt a o 800 více než Nissan LEAF.

Po několik měsíců příznivci Boltu vysvětlovali, že prodeje Boltu byly nižší, než se očekávalo, protože nebyl k dispozici v mnoha státech a zásoby byly omezené pouze na několik kusů na skladě u některých prodejců. Nicméně, když GM zaznamenalo silnou poptávku po dobře přijímaném BEV, urychlilo národní zavedení do srpna do všech 50 států. Ale zatímco dostupnost v dalších asi 30 státech určitě pomohla s přesunem dalších Bolt’s ze šarže, tyto státy v pozdní fázi představují malé procento prodejů EV, a proto není pravděpodobné, že by se jehla příliš posunula vpřed.

Prodeje EV od začátku roku v 19 původních státech, kde byl Bolt k dispozici, představovaly 87 % celkových prodejů EV v USA, s použitím panelu prodeje ZEV Aliance výrobců automobilů. Prodeje Bolt vzrostly od července do srpna o 7 %, což lze jednoduše přičíst tomu, že BEV je nyní k dispozici v těchto dalších 31 státech.

V příštích několika měsících by se měl Bolt vyšplhat na zhruba 2 500 kusů měsíčně, protože všichni prodejci Chevrolet v USA absolvují školení Bolt, měli by dostat odpovídající zásoby a začnou se rozbíhat místní i regionální marketingové programy.

Kontrola zásob na Cars.com 1. září ukazuje 5 053 šroubů dostupných u prodejců po celé zemi. Kalifornie však tvoří 50 % všech prodejů nových EV v USA, takže klíčem je přesun prodeje na západním pobřeží. Kontrola skladových zásob v Dublin Chevrolet v Dublinu CA, jednom z největších dealerství Chevrolet v oblasti s vysokým podílem elektromobilů v severní Kalifornii, a najdete 95 Bolt’s v seznamu.

Trend 2:Prodeje Chevrolet Volt pravděpodobně dosáhly vrcholu :Srpnové prodeje 1 400 voltů jsou zhruba o 700 nižší než maximální úroveň 2 120 v březnu. Poslední dva měsíce prodeje Voltu za červenec a srpen srazily populární PHEV na 5. místo, pouze nad také klesající prodeje LEAF.

Pohled na níže uvedený graf také ukazuje, že zatímco prodeje LEAFu také klesají, Volt je jediným nejprodávanějším elektromobilem, který měl v srpnu nižší prodeje než v lednu. S tím, jak se spotřebitelé stávají pohodlnějšími s čistě BEV, se trh Volt pravděpodobně přesouvá do výklenku zelených kupujících, kteří také potřebují nebo chtějí možnost podnikat časté nebo pravidelné cesty delší než 300 mil.

Trend 3: Květ je mimo prodej LEAF: LEAF, číslo jedna v prodeji elektromobilů v USA v roce 2014, klesl na páté místo v roce 2016 a byl pevně zakořeněn na šestém místě, jakmile byl Bolt k dispozici. Prodeje by byly pravděpodobně ještě nižší pro LEAF, kdyby mnoho prodejců Nissan nenabízelo agresivní leasingové sazby.

S dojezdem pouhých 107 mil již současný LEAF jednoduše není konkurenceschopný. To, co zatím drží LEAF mezi „velkou šestkou“, je jeho reputace, „zelená signalizace“, nízké náklady a slevy, zvláště když se blíží verze druhé generace.

Trend 4: Toyota Prius Prime se stává oblíbeným americkým PHEV: Po září nebo říjnu by měl Prius Prime projít Voltem pro prodej od začátku roku 2017. Co je však důležitější, Prius Prime byl za poslední dva měsíce (červenec-srpen) průměr prodejů o 250 kusů vyšší než Volt.

Zatímco Volt (53 mil) má čistě elektrický dojezd, který je zhruba dvojnásobný oproti Prime (25 mil), základní Volt je o 6 100 dolarů více než základní Prius Prime. Tento cenový rozdíl v kombinaci s velkou spolehlivostí a zeleným vnímáním značky Prius dává mnoha kupujícím přednost Voltu.

Díky jemnému posunu směrem k BEV oproti PHEV (viz následující trend) se mnoho budoucích potenciálních kupců Prius Prime může rozhodnout pro Bolt, Model 3, aktualizovaný LEAF nebo Hyundai Ioniq.

Trend 5:Zvýšení posunu k BEV oproti PHEV: S uvedením Modelu 3, aktualizovaný LEAF a nyní národní dostupnost Bolt – BEV by měly do konce roku dominovat měsíčnímu prodeji. Jedinou výjimkou by mohl být Prius Prime. Ale alespoň mezi 6 nejprodávanějšími vozidly bude 5 ze 6 BEV, jakmile se výroba Modelu 3 zvýší.

Klíčové otázky pro zbytek roku 2017

1. Jak dostupnost Modelu 3 ovlivní prodeje Tesly Model S a X? Základní Model S 75 s dojezdem 249 mil začíná na 69 500 USD ve srovnání s Modelem 3 s dojezdem 310 mil na 49 000 USD a 220 mil od 35 000 USD.

Neoficiálně je známo, že mnoho majitelů Modelů S a X „překoupilo“ – což znamená, že utratili více, než chtěli, ale udělali tak, protože chtěli všechny funkce a výhody, které vlastnictví Tesly přináší. S nadcházející dostupností mnohem levnějšího Modelu 3, mohly by prodeje Modelů S a X výrazně klesnout?

Očekávám, že prodeje modelů S a X zůstanou blízko současným/nedávným úrovním z několika důvodů:

• Model X je dnes jediným dostupným crossoverem BEV a spotřebitelé stále více preferují SUV a CUV.
• Tesla bude pravděpodobně při leasingových smlouvách agresivní, pokud začnou zaznamenávat znepokojivý pokles.
• Mnoho potenciálních kupujících Modelu 3 si může vyzkoušet jízdu s Modelem S nebo X a rozhodnout se, že na dodání Modelu 3 nechtějí čekat 6, 12 nebo 18 měsíců.
• Pokračující rozruch kolem Modelu 3 a elektromobilů obecně přinese větší povědomí o modelech Tesla a větší provoz do showroomů. Vzhledem k tomu, že do roku 2018 nebo 2019 nebudou na trhu žádné srovnatelné BEV, mají kupující, kteří hledají velký luxusní/výkonný sedan, který je také BEV, pouze jednu možnost.
• Kupující s vyššími příjmy, zejména ti, kteří žijí v Kalifornii, se mohou rozhodnout, že raději použijí federální daňový kredit 7 500 USD a státní slevu 2 500 USD, aby pomohli kompenzovat vyšší náklady na S nebo X, než u Modelu 3.

2. Jak dostupnost Modelu 3 ovlivní prodeje Bolt, Volt a LEAF? Zůstává nejasné, zda Tesla dokáže do konce roku začít dodávat významný počet Modelů 3. Pokud však společnost dokáže dodat alespoň 3 000 Modelů 3 v jednom ze zbývajících měsíců, bude to pravděpodobně nejprodávanější elektromobil za daný měsíc.

Ale to se dá očekávat a tato úroveň by byla velkým zklamáním, protože Elon Musk prohlásil, že společnost doufá, že do konce roku bude vyrábět 20 000 měsíčně. Pokud však Tesla dokáže v listopadu dodat řekněme 5 000 nebo více Modelů 3, vyslalo by to potenciálním kupcům elektromobilů silný signál, že budoucí dodávky by se mohly blížit cíli a pak by to mohlo mít dva protichůdné efekty:

• Mohlo by to mít mrazivý účinek na prodej dalších elektromobilů, protože zájemci o koupi elektromobilů by mohli začít vidět Model 3 ve svém okolí, absolvovat testovací jízdy a pak se rozhodnout počkat, až bude jejich rezervace číslo (pokud ho mají) k dispozici.
• Nebo může nastat opak, situace „všechny lodě stoupají“ a hluk kolem Modelu 3 a EV obecně přiměje více spotřebitelů, aby se odvážili a koupili/pronajali si jeden ostatních méně nákladných, ale okamžitě dostupných konkurenčních EV.

3. Jak bude Odhalení aktualizovaného listu LEAF 2018 5. září ovlivňuje prodeje aktuálních modelů LEAF, Bolt, Volt a Prius Prime?: Pokud LEAF 2018 nabídne možnost s dojezdem asi 150 mil za konkurenceschopnou cenu, mohlo by to zmrazit některé kupce Bolt, Volt a Prius Prime, kteří si uvědomují cenu a mohou počkat s nákupem EV, dokud LEAF dorazí do USA v listopadu nebo prosinci. Dokud však nedorazí nový LEAF, mohl by model pro rok 2017 zaznamenat nárůst prodejů, protože prodejci nabízejí výhodné leasingové smlouvy k přesunu zásob.

Pokud Nissan nabízí také verzi v okolí 200 mil, mohlo by to ubrat část prodejů Boltu od kupujících, kteří prostě dávají přednost vozu japonské značky před Chevroletem. Nový LEAF by také mohl ukrást některé držitele rezervací Modelu 3, kteří jednoduše nechtějí čekat rok, než bude jejich rezervační místo volné.

Co myslíš? Dozvěděli jsme se ještě něco o trendech prodeje elektromobilů v roce 2017?